Cuadro de mando comercial
Tu agencia, clara en una sola pantalla
Ordenamos los datos que ya tienes y los convertimos en un cuadro de mando pensado para dirigir una agencia AXA. Lo consultas cuando quieras y lo mantenemos al día cada semana.
De dónde salen los datos
Partimos de lo que ya tienes
La información de AXA
Los listados de nueva producción, pólizas y primas que descargas de la web de mediadores.
Tus Excel
Objetivos, comerciales, campañas y cualquier seguimiento que ya llevéis en la agencia.
Las reglas de tu agencia
Cómo agrupáis productos y ramos o cómo se reparten las pólizas entre comerciales. Lo dejamos configurado una vez.
Qué puedes analizar
Todo lo que necesitas para dirigir, sin perderte en datos
Producción
Nueva producción, pólizas, primas y prima media, por semana, mes y año.
Objetivos
Cumplimiento por ramo y por comercial, y el ritmo que necesitas para llegar.
Ramos
Salud, Vida Riesgo, Hogar, Auto, Empresas… su evolución y su peso en la agencia.
Comerciales
Qué aporta cada persona, cómo evoluciona y quién necesita apoyo.
Proyectos y conversión
Cuántos proyectos se hacen, cuántos se cierran y en qué ramos se quedan por el camino.
Campañas e incentivos
Seguimiento de campañas, rappel e incentivos, y comparativa con el año anterior en cada dato.
Ejemplos de uso
Para qué lo usan las agencias
La reunión comercial del lunes
Abres el cuadro de mando con el equipo y en pocos minutos sabéis cómo va la semana y dónde hay que apretar.
El cierre de trimestre
Ves con tiempo qué ramos y qué comerciales van por detrás del objetivo, y puedes reaccionar antes de que acabe.
El seguimiento de un comercial
Compruebas su evolución mes a mes y la comparas con el año anterior. Con datos, no con sensaciones.
Implantación
Cómo lo ponemos en marcha
1
Reunión inicial
Nos cuentas cómo trabajáis: equipo, objetivos, ramos prioritarios y qué quieres ver cada semana.
2
Recopilamos y ordenamos
Reunimos tus datos, los limpiamos y dejamos configuradas las reglas de tu agencia.
3
Lo revisamos contigo
Te enseñamos el cuadro de mando con tus datos y lo ajustamos hasta que te sea útil.
4
Seguimiento
Actualización semanal, revisión mensual de los datos y ajustes cuando algo cambia.
Qué incluye
Un servicio, no solo un informe
Hay una implantación inicial y una cuota mensual. El precio depende del tamaño de la agencia y de lo que necesites; te lo concretamos cuando la conozcamos.
- Cuadro de mando adaptado a tu agencia
- Acceso web privado con tu usuario
- Actualización semanal de los datos
- Revisión mensual de los datos contigo
- Resumen semanal y mensual por email
- Ajustes cuando cambian objetivos, comerciales o campañas
Seguimos trabajando en nuevas funciones, como alertas y resúmenes automáticos, para sacar todavía más partido a tus datos.
¿Hablamos de tu agencia?
Cuéntanos cómo trabajáis y vemos juntos si el cuadro de mando os encaja. Sin compromiso.